DIENSTLEISTUNGEN
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Unsere Finanz- und Vermögensberatung steht für vertiefte Analyse, bedürfnisgerechte und nachhaltige Lösungsansätze, praxisnahe Massnahmen und Begleitung bei deren Umsetzung.

Service für Private und KMU

Immobilienfinanzierungen und -Verkäufe, Steuererklärungen, Buchhaltungen, Bank- und Versicherungsgeschäfte, Vorsorge- und Nachlassregelung, Erbteilung und Willensvollstreckung - Ihr Family Office

• Buchhaltung, Kontoführung,  Regelung des Zahlungsverkehrs
• ​Begleitung bei Finanzierungen 
• Vorsorge- und Nachlassregelung, Willensvollstreckung und Erbteilung
• Versicherungs- und Steuerbewirtschaftung (inkl. Steuererklärung)
• Abklärungen bei Behörden und Amtsstellen, Sozialdiensten, SVA,  Steuerverwaltung, Grundbuch-, Erbschafts- und Betreibungsämter, Banken, Versicherungen, Notariate, Liegenschaftsverwaltungen, Treuhänder, Wohn- + Pflegeheimen
• Betreuung und Begleitung bei Haushaltsauflösungen, Umzügen ins Heim inkl. Eintrittsformalitäten
• Immobilienbewirtschaftung und Liegenschaftsverkauf
• Führen von kleineren Betrieben ad Interim​

Finanz- und Vermögensplanung

Analyse der bestehenden Finanzsituation und Abstimmung mit Ihren Bedürfnissen führen zu geeigneten Empfehlungen resp. Massnahmen.

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• Soll/Ist Analyse der aktuellen Situation, Aufzeigen von Lösungswegen und Begleitung bei deren Umsetzung
• ​Budget- und Liquiditätsplanung 
• Vermögensentwicklung und Anlageplanung
• Zweitmeinung zu bestehenden Finanzplanungen und Offerten
• Ausarbeitung von Finanzierungs-vorhaben und Projektbegleitung ​

Beistandschaften

Übernahme von Mandaten aus dem Erwachsenenschutzrecht, Vertretungs- und Verwaltungsaufgaben bis zur Begleitung komplexer Fälle
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• Buchhaltung, Kontoführung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Einkommens- und Vermögensverwaltung
• Budget- und Liquiditätsplanung
• Schuldenbewirtschaftung
• Begleitung bei Finanzierungen 
• Vorsorge- und Nachlassregelung, Willensvollstreckung und Erbteilung
• Versicherungs- und Steuerbewirtschaftung (inkl. Steuererklärung)
• Vertretung bei allen Behörden und Institutionen 
• Immobilienbewirtschaftung und Liegenschaftsverkauf
• Führen von kleineren Betrieben ad Interim inkl. Liquidationen

Ist Ihr Anliegen nicht aufgeführt?​
Kein Problem, rufen Sie mich an. Zusammen suchen wir eine Lösung!